Björgólfur Thor tók þátt í skuldabréfaútboði WOW air

Björgólfur Thor Björgólfsson, fjárfestir, tók þátt í skuldafjárútboði flugfélagsins WOW air síðasta haust. Reliquum, félag í hans eigu, skráði sig fyrir þrem milljónum evra í útboðinu en alls söfnuðust 50,15 milljón evrur í útboðinu. Frá þessu er greint í Morgunblaðinu í dag en þetta er á meðal þess sem kemur fram í nýrri bók Stefáns Einars Stefánssonar, fréttastjóra viðskipta á Morgunblaðinu, um ris og fall flugfélagsins.

Segir gögn benda til þess að helmingur þess sem safnaðist hafi farið í skuldir

Í bókinni er greint frá því að helmingur þess fjármagns sem safnaðist í skuldafjárútboðinu, eða 51 prósent, kom frá einstaklingum og fyrirtækjum sem stóðu flugfélaginu og Skúla Mogensen stofnanda þess nærri, ýmist persónulega eða vegna viðskiptahagsmuna. 

Jafnframt segir í bókinni að þau gögn sem Stefán hefur undir höndunum bendi sterklega til þess að ríflega helmingur þeirra 50,15 milljóna evra sem WOW air náði að safna í útboðinu hafi fengist á þeim forsendum að skuldabréfakaupendur myndu breyta skammtímaskuldum flugfélagsins, sem sumar voru gjaldfallnar, í langtímaskuld í formi skuldabréfs.

Þeir fjárfestir sem höf­und­ur seg­ir að hafi tekið þátt í skulda­fjárút­boðinu á þess­um for­send­um eru Arion banki, viðskiptabanki flugfélagsins, félag Björgólfs Thors, flugvélaleigufyrirtækin Avolon og AirLease Corporation, flugvélaframleiðandinn Airbus, REA ehf., móðurfélag Airport Associates, og S9 ehf., félag Margrétar Ásgeirsdóttur, fyrrverandi eiginkonu Skúla Mogensen.

Í útboðinu skráði Avolon sig fyrir fimm milljónir evra, ALC skráði sig fyrir 2,5 milljónum evra og Airbus fyrir 2,5 milljónum evra. Arion banki skráði sig fyrir 4,3 milljónir evra og félag Margrétar tók 1,5 milljónir evra. REA ehf., móðurfélag Airport Associates sem þjónustaði WOW air á Keflavíkurflugvelli, keypti skuldabréf fyrir milljón evrur og Öryggismiðstöðin keypti fyrir 500.000 evrur.

Eaton Vance stærsti einstaki kaupandinn

Líkt og greint hefur verið áður frá keypti Skúli Mogensen sjálf­ur skulda­bréf fyrir 5,5 millj­ónir evra í út­boð­in­u. Aðrir sem tóku þátt í skulda­bréfa­út­boð­inu voru inn­lend fjár­mála­fyr­ir­tæki og erlendir fjár­festar og sjóðir. Þá keyptu tveir sjóðir í stýr­ingu GAMMA keyptu sam­an­lagt skulda­bréf fyrir tvær millj­ónir evra, annar þó stærri hlut­ann eða fyrir 1,8 millj­ónir evra. Kvika banki lagði svo eina milljón evra í útboðið.

Banda­ríska fjár­fest­inga­fé­lagið Eaton Vance var stærsti ein­staki kaup­and­inn í skulda­bréfa­út­boð­inu og keyptu þrír vog­un­ar­sjóðir félags­ins sam­tals skulda­bréf fyrir 10 millj­ónir evra og nam fjár­fest­ing Eaton Vance því um 20 pró­sent af heild­ar­um­fangi útboðs­ins. Ýmsir evr­ópskir fjár­fest­ing­ar­sjóðir, alls 20 tals­ins, keyptu svo skulda­bréf fyrir sam­an­lagt 11,4 millj­ónir evra. Norski líf­eyr­is­sjóð­ur­inn MP Pensjon lagði þeirra mest til, eða 2 millj­ónir evra. Sjóður sænska bank­ans Swedbank, sem stýrt er frá Lúx­em­borg, lagði svo til 1,5 millj­ónir evra og sænska sjóð­stýr­ing­ar­fyr­ir­tækið Peak AM lagði til sömu fjár­hæð. Aðrir evr­ópskir fjár­festar lögðu minna til, eða á bil­inu 0,1-1 milljón evra.