Skúli gæti endað með 0 prósent hlut

Endanleg skipting milli Indigo Partners og Skúla Mogensen í WOW air veltur á hvernig fjárhagsstaða WOW air þróast á næstu þremur árum, samkvæmt tilkynningu frá flugfélaginu. Sam­kvæmt tilkynningunni gæti hlut­ur Skúla, stofn­anda og eina eig­anda fé­lags­ins orðið á bil­inu 0 til 100 prósent, allt eft­ir því hvernig fé­lag­inu reiðir af á kom­andi árum. Jafnframt segir í tilkynningu að virði Wow air sé lægra en áður hafi verið ráðgert í viðræðum félaganna. Þá er einnig gert ráð fyrir að víkjandi lán sem Skúli hefur veitt Wow air verði afskrifað.

Indigo hyggst setja meira í WOW

Í tilkynningu sem birt var á vef WOW air í morgun segir að ráðgert sé að fjárfestingu Indigo Parters í Wow air nemi um 90 milljónum dollara, eða sem samsvarar um 11 milljarða króna að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Það þýðir að félagið hækki fyrra tilboð sitt um 15 milljónir dollara en félagið hafði áður lýst sig reiðubúið að leggja félaginu til allt að 46 milljónir dollara.

Jafnframt segir í tilkynningunni fjár­hags­leg end­ur­skipu­lagn­ing fé­lags­ins leiði af sér að all­ar mögu­leg­ar end­ur­heimt­ur nú­ver­andi hlut­hafa byggi á rekstr­araf­komu fé­lags­ins á kom­andi árum. Í yf­ir­lýs­ing­unni er hins vegar ít­rekað að enn sé ekki sam­komu­lag komið á milli aðila. Þannig eigi enn eft­ir að ljúka áreiðan­leika­könn­un á rekstri fé­lags­ins.

Nýir skilmálar fyrir skuldabréfaeigendur

Þá þurfi skuldabréfaeigendur sem keyptu bréf í Wow air í sept­em­ber í fyrra að samþykkja nýja skil­mála sem feli í sér að end­ur­heimt­ur þeirra verða bundn­ar rekstr­ar­frammistöðu fyr­ir­tæk­is­ins á næstu árum. Þannig geti end­ur­heimt­ur þeirra orðið 50 til 100 prósent af upp­haf­legu virði bréf­anna. Jafnframt er óskað eftir því að vextir skuldabréfanna verði lækkaðir úr 9 prósent í 7 prósent. Auk þess verði lengt í skulda­bréf­un­um, í stað þriggja ára eins og upp­haf­lega var lagt upp með er nú miðað við að bréf­in end­ur­greiðist nú á fimm árum. Farið er fram á að ábyrgðir tengdar skuldabréfunum verði felld niður auk þess að skuldabréfin verði afskráð. Breytingar sem skuldabréfaeigendurnir höfðu áður samþykkt runnu úr gildi um síðustu mánaðamót.

Sam­kvæmt hinum nýju skilmálum gæti hlut­ur Skúla Mogensen, stofn­anda og eina eig­anda fé­lags­ins því orðið á bil­inu 0 til 100 prósent allt eft­ir því hvernig fé­lag­inu reiðir af á kom­andi árum. Fjár­fest­ing sjóðsins mun fela í sér, að hann eign­ist hluta­bréf í fé­lag­inu en veiti því einnig lán með breytirétti sem síðari geti orðið stofn að hluta­fé í fé­lag­inu

Skúli gef­i eft­ir víkj­andi lán

Enn fremur kveðið á í tilkynningunni að víkj­andi lán sem fjár­fest­ing­ar­fé­lag Skúla Mogensen, Tít­an, veitti WOW air og stefnt var að yrði end­ur­greitt verði af­skrifað. Fjár­hæð láns­ins sem nú er af­skrifað nam 6 millj­ón­um doll­ara, jafn­v­irði tæp­lega 730 millj­óna króna.