Viðskipti hefjast með bréf í Síldarvinnslunni og hluthafalisti birtur

Við­skipti hófust í morgun með bréf í Síld­ar­vinnsl­unni í Kauphöll Íslands. Samhliða var birtur listi yfir 20 stærstu hlut­hafa félags­ins eftir hluta­fjár­út­boð sem fram fór fyrr í mán­uð­inum, í aðdrag­anda skrán­ingar.

Gildi líf­eyr­is­sjóður keypti lang­mest allra sem keyptu hluti í Síld­ar­vinnsl­unni í hluta­fjár­út­boð­inu. Alls keypti þessi þriðji stærsti líf­eyr­is­sjóður lands­ins bréf fyrir um tíu millj­arða króna og á fyrir vikið 9,9 pró­sent hlut í Síld­ar­vinnsl­unni. Almenni líf­eyr­is­sjóð­ur­inn keypti næst mest, eða fyrir um 1,4 millj­arða króna. Þá keypti líf­eyr­is­sjóður verzlunarmanna fyrir um 900 millj­ónir króna.

Stærsti líf­eyr­is­sjóður lands­ins, Líf­eyr­is­sjóður starfs­manna rík­is­ins, er ekki á meðal 20 stærstu hlut­hafa í Síld­ar­vinnsl­unni og virð­ist því ekki hafa tekið þátt í útboð­inu. Sömu sögu er að segja af Birtu líf­eyr­is­sjóði, sem er fjórði stærsti líf­eyr­is­sjóður lands­ins.

Stærstu nýju einka­fjár­fest­arnir í hlut­hafa­hópi Síld­ar­vinnsl­unnar eru ann­ars vegar fjár­fest­inga­fé­lagið Snæból, sem er í jafnri eigu hjón­anna Finns Reyrs Stef­áns­sonar og Stein­unnar Jóns­dóttur. Það félag keypti í Síld­ar­vinnsl­unni fyrir um millj­arð króna og er nú átt­undi stærsti hlut­hafi hennar.

[adspot]Rekstur þess félags hefur gengið gríð­ar­lega vel á und­an­förnum árum og í fyrra hagn­að­ist það um næstum 4,5 millj­arða króna. Eigið fé Snæbóls var tæp­leg 16 millj­arðar króna um síð­ustu ára­mót og auk þess sem félagið skuld­aði hlut­höfum sínum tæp­lega 1,2 millj­arða króna vegna víkj­andi láns. Eignir Snæbóls eru að mestu í skráðu og óskráðum félögum. Stærsta eign þess er 9,9 pró­sent hlutur í Sjóvá auk þess sem það á stóran hlut í fast­eigna­fé­lag­inu Reginn í gegnum fjár­fest­inga­fé­lagið Siglu.

Þá keypti félagi A80 ehf., í eigu Guðna Rafns Eiríks­sonar, fyrir um hálfan millj­arð króna. Það félag átti eigið fé upp á 932 millj­ónir króna í lok síð­asta árs eftir að hafa hagn­ast um 356 millj­ónir króna á árinu 2020. Helsta eign A80 ehf. er Skakku­turn ehf, umboðs­að­ila Apple á Íslandi, sem er metin á 1,2 millj­arða króna í bókum félags­ins.

Aðrir fag­fjár­festar, sjóðir á vegum sjóð­stýr­inga­fyr­ir­tækja stóru bank­anna, keyptu obba þess sem selt var til við­bótar ásamt tveimur líf­eyr­is­sjóður, Stapa líf­eyr­is­sjóði (um hálfur millj­arður króna) og Líf­eyr­is­sjóði banka­manna (um 300 millj­ónir króna).

Alls voru til sölu 498,6 millj­ónir hluta í Síld­ar­vinnsl­unni, 29,3 pró­sent í félag­inu, í útboð­inu en rúm­lega tvö­föld eft­ir­spurn varð eftir hlutum. Þeir nálægt 6.500 aðilar sem skráðu sig fyrir hlut sótt­ust eftir að kaupa fyrir um 60 millj­arða króna en selt var fyrir 29,7 millj­arða króna. Útboðs­gengi í til­boðs­bók A var 58 krónur á hlut en 60 krónur á hlut í til­boðs­bók B. Miðað við þetta verð er heild­ar­virði Síld­ar­vinnsl­unnar 101,3 millj­arðar króna.

Eftir hluta­fjár­út­boðið eru hlut­hafar í Síld­ar­vinnsl­unni, sem er eitt stærsta útgerð­ar­fyr­ir­tæki lands­ins og heldur á 7,7 pró­sent af úthlut­uðum afla­heim­ildum, tæp­lega sjö þús­und tals­ins.

20 stærstu hluthafar í Síldarvinnslunni:

Samherji og Kjálkanes fengu féð að mestu

Selj­endur hluta voru stærstu eig­endur Síld­ar­vinnsl­unnar og helstu stjórn­endur hennar.

Samherji hf., stærsti eig­andi Síld­ar­vinnsl­unnar, fær um 12,2 millj­arða króna af þeirri upp­hæð sem selt var fyrir í sinn hlut og Kjálka­nes, félag í eigu Björg­ólfs Jóhanns­sonar, fyrr­ver­andi for­stjóra Samherja, og fólks sem teng­ist honum fjöl­skyldu­böndum, fær 12,2 millj­arða króna sömu­leiðis.

[adspot]Eign­ar­halds­fé­lagið Snæfugl, sem er meðal ann­ars í eigu Samherja og Björg­ólfs, seldi hluti fyrir einn millj­arð króna og Síld­ar­vinnslan fékk um 738 millj­ónir króna fyrir þá eigin hluti hennar sem hún seldi.

Samherji verður áfram stærsti eig­andi Síld­ar­vinnsl­unnar þrátt fyrir að selja ofan­greindan hlut í henni með 32,6 pró­sent eign­ar­hlut. Þor­steinn Már Bald­vins­son, for­stjóri Samherja, er stjórn­ar­for­maður Síld­ar­vinnsl­unnar. Kjálka­nes mun áfram eiga 19,2 pró­sent og Snæfugl mun áfram eiga 4,3 pró­sent hlut í Síld­ar­vinnsl­unni.

Saman fara þessi þrjú félög, sem skipa þrjá af fimm stjórn­ar­mönnum í Síld­ar­vinnsl­unni eins og er og Sam­keppn­is­eft­ir­litið rann­sakar hvort að eigi að skil­grein­ast sem tengdir aðilar, með 56,1 pró­sent hlut, og þar með meiri­hluta í Síld­ar­vinnsl­unni. Virði þess hlutar miðað við útboðs­gengi er 56,8 millj­arðar króna.

Högnuðust um milljarð á fjórum mánuðum

Þá seldi félagið Hraunlón hluti fyrir um 608 millj­óna króna.

Í skrán­ing­ar­lýs­ingu Síld­ar­vinnsl­unnar kemur fram að Gunnþór Ingvason, for­stjóri Síld­ar­vinnsl­unnar, Axel Ísaksson og Jón Már Jónsson, sem allir eiga sæti í fram­kvæmda­stjórn Síld­ar­vinnsl­unnar séu eig­endur Hraun­lóns. Þeir keyptu félagið í lok árs 2020.

Alls á Hraunlón um 27,5 millj­ónir hluta í Síld­ar­vinnsl­unni og greiddi fyrir þann hlut um 640 millj­ónir króna fyrir nokkrum mán­uðum síðan. Sá hlutur er nú met­inn á 1.595 millj­ónir króna og hefur því hækkað um 955 millj­ónir króna á fjórum mán­uðum. Hraunlón er að selja 37 pró­sent af eign sinni og fékk, líkt og áður sagði, 608 millj­ónir króna fyrir. Áfram mun félagið eiga um eitt pró­sent í Síld­ar­vinnsl­unni sem er metið á um einn millj­arð króna.

Hraunlón var áður í jafnri eigu Einars Bene­dikts­sonar, fyrr­ver­andi for­stjóra Olís, og Gísla Baldurs Garð­ars­sonar lög­manns. Samherji fjár­festi í Olís árið 2012 þegar þeir tveir áttu félagið að fullu og árið 2017 voru þeir að öllu leyti keyptir út úr Olís, meðal ann­ars af Samherja. Olís rann síðar saman við smá­söluris­ann Haga.