Lífeyrissjóðurinn Gildi vill að kaup HB Granda á Ögurvík verði könnuð

Líf­eyr­is­sjóð­ur­inn Gildi vill að fyr­ir­tækja­ráð­gjöf Kviku, fjár­fest­inga­banka, verði feng­inn til að meta fyr­ir­huguð kaup HB Granda á öllu hlutafé Ögur­víkur og skil­mála þeirra. Gildi hefur gert þá til­lögu um að bókun þessa efnis verði tekin til með­ferðar á hlut­hafa­fundi HB Granda sem fer fram 16. októ­ber. Frá þessu er greint í Morg­un­blað­inu í dag.

[links]

Fyrir fund­inum liggur þegar til­laga um að stað­festa ákvörðun stjórn­ar­innar um kaup félags­ins á öllu hlutafé Ögur­víkur ehf. af Útgerð­ar­fé­lagi Reykja­víkur, sem áður bar nafið Brim. Í grein­ar­gerð Gildis segir að þar með liggi fyrir hlut­höfum að leggja mat á og taka afstöðu til þess hvort við­skiptin séu hag­felld fyrir HB Granda. Tillaga Gildi er meðal ann­ars ann­ars lögð fram í ljósi þess að aðal­eig­andi selj­anda Ögur­vík­urs, Guð­mundur Krist­jáns­son, sé einnig á sama tíma for­stjóri HB Granda og stærsti hlut­hafi fyr­ir­tæk­is­ins.

Markmið til­lög­unnar sé því að tryggja að ákvörð­un­ar­taka sé hafin yfir allan vafa. Það liggur fyrir sér­fræði­skýrsla sem bendir á að ein­ungis sé byggt á einni til­tek­inni mats­gerð, án þess að horft sé til ann­arra þátta sem kunni að skipta máli þegar við­skiptin séu metin á heild­stæðum grunni.

[adspot]

Viðskiptin teljast verulega umfangsmikill á íslenskum mælikvarða

HB Grandi sam­þykkti kaup félags­ins á Ögurvíks fyrir 12,3 millj­arða króna í sept­em­ber. Afla­heim­ildir Ögur­víkur eru metnar á 14,5 millj­arða króna. Við­skiptin eru hins vegar háð sam­þykki Sam­keppn­is­eft­ir­lits­ins og einni háð sam­þykki hlut­hafa­fundar. HB Grandi er eina útgerð­ar­fyr­ir­tækið á Íslandi sem skráð er á mark­að, en mark­aðsvirði þess nemur nú 57,4 millj­örðum króna.

Brim hf., nú Útgerð­ar­fé­lag Reykja­vík­ur, er stærsti eig­andi HB Granda með ríf­lega þriðj­ungs­hlut, en það félag er jafn­framt selj­andi Ögur­vík­ur. Guð­mundur Krist­jáns­son, for­stjóri HB Granda, er stærsti eig­andi Útgerð­ar­fé­lags Reykja­vík­ur. Eigið fé Brims nam í árs­lok 2016 um 23 millj­örðum króna, en heild­ar­skuldir voru á sama tíma 31 millj­arður króna. Frá þeim tíma hefur mikið vatn runnið til sjávar enda keypti félagið hlut­inn í HB Granda fyrir um 22 millj­arða króna.

Kaupin verða fjár­mögnuð með eigin fé og láns­fjár­magni. Eigið fé HB Granda nam um 250,5 millj­ónum evra um mitt þetta ár, eða sem nemur um 32 millj­örðum króna. Stærsti hlut­hafi HB Granda er Brim hf. með tæp­lega 38 pró­sent hlut. Aðrir stærstu hlut­hafar eru einkum líf­eyr­is­sjóð­ir. Líf­eyr­is­sjóður versl­un­ar­manna á 13,66 pró­sent, LSR 9,94 pró­sent, Gildi líf­eyr­is­sjóður 8,62 pró­sent, Birta líf­eyr­is­sjóður 3,95 pró­sent og aðrir hlut­hafar eiga minna, en sam­an­lagt 28,8 pró­sent.