Benedikt fagnar því ef Arion banki selst á góðu verði

Benedikt Jóhann­es­son, fjár­mála- og efna­hags­ráð­herra, seg­ist fagna því ef Arion banki selst á góðu verði og að eign­ar­hald bank­ans verði dreift. Ríkið hafi áskilið sér rétt til að ganga inn í við­skiptin ef gengi þeirra verði lægra en 0,8.

Frétta­blaðið greindi frá því í morgun að Kaup­þing vinni að því að ganga frá sölu á 40 til 50 pró­senta hlut félags­ins í Arion banka í lok­uðu útboði til banda­rískra fjár­fest­ing­ar­sjóða og íslenskra líf­eyr­is­sjóða. ­Kaup­verðið mun þá ­nema á bil­inu 70 til 90 millj­örðum íslenskra króna en vænt­ingar eru um að við­skiptin verði kláruð á allra næsta vik­um.

Í sam­tali við Kjarnann tekur Benedikt fram að ekki séu komnar stað­festar fréttir af sölu á hlutum í Arion, en fagnar því ef verðið á bank­anum er gott og ef salan leiðir af sér dreift eign­ar­hald. „ Ríkið hefur áskilið sér rétt til að ganga inn í öll við­skipti sem eru á gengi lægra en 0,8. Það á við um öll við­skipti með þessi 87%, hvort sem það er til vog­un­ar­sjóða, líf­eyr­is­sjóða eða með öðrum hætti. Ef verðið er hærra og helm­ingur hluta selst eru það góðar fréttir og þýðir að ríkið mun fá skulda­bréfið sitt greitt upp og þarf ekki að ganga inn í við­skiptin. Ríkið mun bíða átekta með sinn 13 pró­sent hlut í bank­anum. Ég legg þunga áherslu á að hlut­ur­inn verði seldur á góðu verði með fag­legum hætti. Við erum ekki að flýta okkur og bíðum eftir skrán­ingu bréfa á markað.“

Kaup­samn­ingar við banda­rísku ­sjóð­ina eru langt komnir en á­for­mað er að fjórir fjár­fest­ing­ar­sjóðir kaupi allt að 25 pró­senta hlut í bank­an­um. Að minnsta kosti tveir þess­ara sjóða – Taconic Capital og Och-Ziff Capital – eru jafn­framt á meðal kröfu­hafa Kaup­þings. Eng­inn einn þeirra verður með meira en 10 pró­senta hlut í Arion banka en Taconic Capital hyggst vera með­ ­stærsta ein­staka eign­ar­hlut­inn á meðal sjóð­anna.

Sá vog­un­ar­sjóð­ur­ er lang­sam­lega umsvifa­mestur í kröfu­hafa­hópi Kaup­þings og átti í lok síð­asta árs um 40 pró­sent allra krafna á hendur félag­inu. Ríkið hefur for­kaups­rétt að Arion banka ef Kaup­þing hyggst selja hlut í bank­anum á geng­inu 0,8 eða lægra miðað við eigið fé.

Samn­ingar við líf­eyr­is­sjóð­ina eru ekki jafn langt á veg komn­ir en af hálfu Kaup­þings er engu að ­síður búist við að nið­ur­staða fáist á næst­unni um hversu mikil aðkoma þeirra verð­ur.

Vænt­an­leg sala Kaup­þings á tug­pró­senta hlut í Arion í lok­uð­u út­boði, sem ekki var útlit fyrir í árs­byrj­un, þýðir að fyr­ir­hugað almennt hluta­fjár­út­boð bank­ans fer fram ­seinna en áður var áætl­að.