Landsbankinn gefur út skuldabréf í evrum upp á 43 milljarða króna

Lands­bank­inn hf. hefur í dag gefið út skulda­bréf að fjár­hæð 300 millj­ónir evra, eða sem nemur um 43 millj­örðum króna. Skulda­bréfin eru til þriggja ára, bera fasta þrjú pró­sent vexti og voru seld á kjörum sem jafn­gilda 295 punkta álagi (2,95 pró­sent) ofan á milli­banka­vexti í evrum. Þetta kemur fram í frétta­til­kynn­ingu frá Lands­bank­anum.

Í sept­em­ber 2015 réð Lands­bank­inn fjár­fest­ing­ar­bank­ana Citi, Deutsche Bank og J.P. Morgan til þess und­ir­búa ofan­greinda útgáfu. Fjár­festa­fundir fóru fram dag­ana 21. – 25. sept­em­ber 2015 í Kaup­manna­höfn, Osló, Helsinki, Stokk­hólmi og London. Skulda­bréfin voru seld til fag­fjár­festa og bár­ust til­boð fyrir 470 millj­ónir evra frá tæp­lega 60 fjár­festum. Skulda­bréfin eru gefin út undir ein millj­arðs evra Euro Medium Term Note (EMTN) skulda­bréfara­mma Lands­bank­ans og verða bréfin skráð í kaup­höll­ina á Írlandi.

Lands­bank­inn mun nýta and­virði útgáf­unnar til þess að fyr­ir­fram­greiða veð­tryggð skulda­bréf í erlendum gjald­miðlum sem eru á gjald­daga í októ­ber 2016 og að hluta skulda­bréf sem eru á gjald­daga í októ­ber 2018, sbr. frétta­til­kynn­ingu bank­ans frá 18. sept­em­ber síð­ast­lið­inn, að því er segir í til­kynn­ingu.

„Lands­bank­inn mun áfram vinna að því að breikka og styrkja fjár­mögnun bank­ans í erlendum gjald­miðlum, meðal ann­ars í þeim til­gangi að end­ur­fjár­magna útistand­andi veð­tryggð skulda­bréf bank­ans á hag­stæð­ari kjörum. Í fram­haldi af útgáf­unni í dag, en með fyr­ir­vara um að slita­stjórn LBI hf. ljúki nauða­samn­ingi með greiðslu stöð­ug­leika­fram­lags, mun Lands­bank­inn jafn­framt greiða upp eft­ir­stöðvar 2018 gjald­daga veð­tryggðra skulda­bréfa bank­ans í erlendum gjald­miðlum, sam­tals að jafn­virði um 22 millj­arðar króna. LBI hf. mun frá sama tíma ávaxta sömu fjár­hæð í erlendum gjald­miðlum með bundnum inn­lánum til októ­ber 2018 hjá Lands­bank­anum, á kjörum sem sam­svara 1,50% álagi ofan á milli­banka­vexti,“ segir í til­kynn­ingu frá Lands­bank­anum.

Steinþór Pálsson, banka­stjóri Lands­bank­ans, segir í til­kynn­ingu að útgáfan breikki fjár­mögnun og styrki Lands­bank­ann. „Útgáfan í dag er ánægju­legur áfangi og afar mik­il­væg fyrir Lands­bank­ann enda breikkar hún og styrkir veru­lega fjár­mögnun bank­ans í erlendri mynt. Aðgangur Lands­bank­ans að erlendum fjár­magns­mörk­uðum byggir m.a. á sterkri fjár­hags­stöðu bank­ans sem end­ur­spegl­ast í því að í sumar hækk­aði alþjóð­lega láns­hæf­is­mats­fyr­ir­tækið Standard & Poor’s láns­hæf­is­ein­kunn Lands­bank­ans í BBB-, og er ein­kunnin jafn­framt með jákvæðum horfum.”